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中钢、太钢、马钢...这些企业签订了债转股协议
来源:  发布时间:2017/3/16 10:47:49  

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3月10日,中国建设银行总行与甘肃省重点企业降杠杆暨市场化债转股框架协议签约仪式在京举行,酒钢集团与中国建设银行签订100亿元市场化债转股框架协议。至此,已有武钢、中钢、太钢、马钢、安钢、酒钢等几大钢企债转股落地。这些资产负债率较高、在国民经济中占重要地位、具备发展潜力的钢铁企业债转股方案的落地实施,对于钢企自身降低杠杆率、防风险、增效益都起到了积极作用。

下面就债转股的提出、文件的颁布以及钢铁企业债转股规模进行简单的介绍和梳理,供大家参考。

三月

2016年3月16日,在十二届人大四次会议闭幕后,国务院总理李克强在答记者问时表示,不管市场发生怎么样的波动,我们还是要坚定不移发展多层次资本市场,而且也可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率。

十月

2016年10月10日,国务院正式出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,明确了降杠杆的总体思路,指出以市场化、法治化方式,积极稳妥降低企业杠杆率,其中也包括探索市场化银行债转股等方式。

十月

2016年10月11日,建设银行宣布与武汉钢铁(集团)公司共同设立的武汉武钢转型发展基金(合伙制)出资到位,基金规模120亿元,这也是首单支持央企市场化去杠杆的落地项目。此前,建设银行于2016年8月18日与武汉钢铁(集团)签订了去杠杆业务合作框架协议,明确通过分阶段设立两只总规模240亿元的转型发展基金,预计可以帮助武钢降低杠杆率10个百分点。

十二月

2016年12月1日,中国银监会、发改委与工信部联合发布《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见》,明确提出支持金融资产管理公司、地方资产管理公司等多类型实施机构对钢铁煤炭企业开展市场化债转股。

十二月

2016年12月9日,中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行与中钢集团正式签署《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》。整体重组方案包括债务重组方案和业务重组方案两部分。债务重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式,分两阶段实施。在第一阶段的安排中,对本息总额600多亿元的债权进行整体重组,分为留债和可转债两部分,其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行,可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权,使中钢债务得以缓解。中钢集团债转股方案中指出,经德勤审计后,金融机构的债务规模在600亿元左右,其中留债规模近300亿元,转股规模近300亿元。具体到各家银行而言,留债和转股比例各不同。第二阶段,在相关条件满足的情况下,可转债持有人逐步行使转股权。

十二月

2016年12月26日,太钢集团、同煤集团、阳煤集团与中国工商银行在京签订《债转股合作框架协议》。根据协议,三家企业与工行的“债转股”合作资金规模达300亿元,这是该行截至目前的最大单“债转股”项目。协议内容包括:中国工商银行与太钢集团合作设立规模60亿元的“债转股”产业基金,同时采取资管计划以增资扩股方式投入40亿元;与同煤集团和阳煤集团分别合作设立100亿元规模的“债转股”产业基金,用于下属企业股权投资。此次合作预计使三家企业杠杆率降幅最高可达10%,将有力支持企业优化财务结构、增强资本实力,推动股权结构多元化、提升企业改革发展活力。

十二月

2016年12月28日,中国建设银行总行与淮南矿业、淮北矿业和马钢集团签订市场化债转股合作框架协议。根据协议,中国建设银行将支持淮南矿业、淮北矿业和马钢集团三家企业降杠杆、提利润。这也是安徽省支持地方国企市场化去杠杆的首批落地项目。据介绍,淮南矿业、淮北矿业、皖北煤电、马钢集团“三煤一钢”企业是安徽省经济支柱型企业,也是去产能、去杠杆的重点企业。

一月

2017年1月11日,中国建设银行与河南省国资委、河南能源集团、平煤神马集团、安阳钢铁集团签订了首批市场化债转股合作协议。由“两煤一钢”而始,新一轮债转股在河南拉开序幕。据初步测算,三只基金总额共计350亿元,其中河南能源集团150亿,而平煤神马集团与安阳钢铁集团同为100亿元,可有效降低企业负债率6-8个百分点。

三月

2017年3月10日,中国建设银行总行与甘肃省重点企业降杠杆暨市场化债转股框架协议签约仪式在北京举行。酒钢集团与中国建设银行签订100亿元市场化债转股框架协议。据了解,建设银行债转股方案的实施将主要帮助企业克服行业周期性波动带来的企业盈利能力下降和造血技能不足等问题。通过股权性投资置换既有存量的高成本债务,有效降低企业整体负债规模和财务支出。另外,针对企业的优质新建项目和资源整合项目进行支持,帮助企业完成行业、资源整合。






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